ПРИКАЗ ФСФР РФ от 04.07.2013 N 13-55/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ"

7.9. Особенности эмиссии биржевых облигаций

7.9.1.1. Эмиссия облигаций, отвечающих условиям, указанным в пункте 1 статьи 27.5.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (биржевых облигаций), может осуществляться без государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций, регистрации проспекта указанных облигаций и государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций.

Эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта и государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций по решению (усмотрению) их эмитента.

7.9.1.2. Установленные федеральными законами ограничения, связанные с выпуском облигаций, не распространяются на биржевые облигации, за исключением ограничения на выпуск облигаций до полной оплаты уставного капитала хозяйственного общества - эмитента <11>.

<11> Пункт 3 статьи 27.5.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N> 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; N 50, ст. 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3873; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334).

7.9.1.3. Исполнение обязательств по биржевым облигациям не может быть обеспечено залогом.

7.9.1.4. Положения иных глав настоящих Стандартов в отношении эмиссии биржевых облигаций применяются в части, не противоречащей положениям настоящей главы Стандартов.

7.9.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций

7.9.2.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, помимо иной информации, предусмотренной настоящими Стандартами, должно содержать порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций.

7.9.2.2. Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций должны предусматривать возможность такого досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Срок, в течение которого владельцами биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций, в указанном случае должен составлять не менее 30 дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если соответствующие биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

7.9.2.3. Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

7.9.3. Особенности присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера

7.9.3.1. Идентификационный номер присваивается выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей одновременно с принятием решения о допуске биржевых облигаций к организованным торгам.

7.9.3.2. Для допуска биржевых облигаций к организованным торгам бирже представляются:

1) заявление эмитента о допуске биржевых облигаций к организованным торгам;

2) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о размещении биржевых облигаций, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, которое должно быть составлено в соответствии с приложением N 4 (4) к настоящим Стандартам;

4) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, с указанием в случае, если решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

5) проспект биржевых облигаций. Требования к форме проспекта биржевых облигаций и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

6) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект биржевых облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

7) копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

8) копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению биржевых облигаций;

9) опись представленных документов;

10) иные документы, предусмотренные правилами биржи.

7.9.3.3. Эмитент вправе не представлять бирже проспект биржевых облигаций для допуска биржевых облигаций к организованным торгам в случае, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами 3, 5 - 7 пункта 2.1.3 настоящих Стандартов. В этом случае вместо документов, предусмотренных подпунктами 5 и 6 пункта 7.9.3.2 настоящих Стандартов, бирже представляется справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных подпунктами 3, 5 - 7 пункта 2.1.3 настоящих Стандартов.

7.9.3.4. Эмитент представляет бирже решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспект биржевых облигаций в трех экземплярах. Тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для допуска биржевых облигаций к организованным торгам, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

7.9.3.5. Документы для допуска биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены бирже не позднее 1 месяца с даты утверждения эмитентом решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций.

7.9.3.6. Биржа, допускающая биржевые облигации к организованным торгам, обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении биржевых облигаций, утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций. В случае представления проспекта биржевых облигаций биржа также обязана проверить полноту информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, и вправе проверить достоверность указанной информации.

7.9.3.7. При принятии биржей решения о допуске к организованным торгам в процессе обращения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска), допущенных к организованным торгам на другой бирже, присвоение идентификационного номера не осуществляется.

7.9.4. Особенности размещения биржевых облигаций

7.9.4.1. Размещение биржевых облигаций осуществляется путем открытой подписки.

7.9.4.2. Эмитент биржевых облигаций и биржа, осуществившая допуск биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и, в случае представления бирже проспекта биржевых облигаций, - в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения биржевых облигаций.

В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены правилами биржи.

7.9.4.3. Не допускается реклама биржевых облигаций до даты допуска их биржей к организованным торгам.

7.9.4.4. Эмиссия биржевых облигаций может быть приостановлена по решению регистрирующего органа до начала размещения биржевых облигаций при обнаружении:

1) нарушения эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

2) недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых было осуществлено присвоение выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера.

7.9.4.5. Эмиссия биржевых облигаций приостанавливается до устранения выявленного нарушения и возобновляется после его устранения. В случае приостановления эмиссии биржевых облигаций эмитент не вправе начинать размещение биржевых облигаций и обязан устранить выявленные нарушения.

7.9.4.6. До размещения (начала размещения) биржевых облигаций их выпуск (дополнительный выпуск) может быть признан несостоявшимся по решению регистрирующего органа по следующим основаниям:

1) нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска);

2) обнаружение в документах, на основании которых было осуществлено присвоение выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев биржевых облигаций;

3) неразмещение ни одной биржевой облигации выпуска (дополнительного выпуска);

4) неисполнение эмитентом требования регистрирующего органа об устранении допущенных в ходе эмиссии биржевых облигаций нарушений требований законодательства Российской Федерации.

7.9.4.7. Размещение биржевых облигаций, допущенных к организованным торгам, может быть приостановлено по решению биржи в случаях, предусмотренных правилами биржи. В случае приостановления размещения биржевых облигаций по решению биржи возобновление их размещения осуществляется также по решению этой биржи.

7.9.4.8. Эмитент обязан завершить размещение биржевых облигаций в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске), но не позднее 1 месяца с даты начала размещения биржевых облигаций.

Не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций биржа обязана раскрыть информацию об итогах размещения биржевых облигаций и в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения биржевых облигаций должны содержать сведения, которые в соответствии с настоящими Стандартами должны содержаться в уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.9.5. Особенности внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций

7.9.5.1. Изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, вступают в силу после их утверждения биржей, присвоившей выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационный номер.

7.9.5.2. Для утверждения биржей изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, бирже представляются:

1) заявление эмитента об утверждении биржей изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций;

2) изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением N 6 (1) к настоящим Стандартам, и (или) изменения в проспект биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением N 6 (2) к настоящим Стандартам;

3) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

4) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об изменении условий размещения биржевых облигаций, определенных решением о размещении биржевых облигаций, в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

5) опись представленных документов;

6) иные документы, предусмотренные правилами биржи.

7.9.5.3. Для утверждения биржей изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций в части замены эмитента биржевых облигаций бирже дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

7.9.5.4. Эмитент представляет бирже изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и в проспект биржевых облигаций в трех экземплярах. Тексты изменений в решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для утверждения изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

7.9.5.5. Биржа, принимающая решение об утверждении изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении указанных изменений.