Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 30.04.2002 N 16/пс (ред. от 12.02.2003) "ОБ ЭМИССИИ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ"

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске ценных бумаг

1. Вид ценных бумаг (акции, облигации), категория (тип) - для акций, идентификационные признаки выпуска облигаций (идентификационные признаки серии, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

2. Форма ценных бумаг (именная документарная, именная бездокументарная, документарная на предъявителя).

3. В решении о выпуске документарных облигаций указывается на то, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение. В случае централизованного хранения сертификатов облигаций выпуска для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указывается: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес, номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

5. Количество ценных бумаг выпуска.

6. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

6.1. Для акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акциями этой категории (типа), в том числе размер дивиденда (ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям. Указывается на то, что владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2. Для конвертируемых ценных бумаг указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция или облигация, все права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации. Указывается на то, что владельцы конвертируемых ценных бумаг вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, обеспечивающие исполнение обязательств по облигациям.

7. Порядок размещения ценных бумаг:

7.1. Способ размещения: распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества, открытая подписка, закрытая подписка или конвертация.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.

В случае, если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) акционерного общества и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, выраженным (выраженными) в форме выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах решения о выпуске ценных бумаг.

7.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Указывается порядок размещения ценных бумаг выпуска, в частности: порядок и условия заключения гражданско - правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) при размещении ценных бумаг выпуска путем подписки; порядок осуществления конвертации ценных бумаг выпуска.

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации в случае, предусмотренном подпунктом а) пункта 5.1 настоящих Стандартов, указывается срок (дата или истечение периода времени), в течение которого осуществляется такая конвертация.

В случае распределения дополнительных акций среди акционеров, а также размещения ценных бумаг путем конвертации в случаях, предусмотренных подпунктами б) - е) пункта 5.1 настоящих Стандартов, указывается дата с момента государственной регистрации соответствующего выпуска ценных бумаг, в которую осуществляется такое распределение (конвертация).

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указывается дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок их определения.

В случае размещения ценных бумаг путем подписки, при которой у акционеров общества возникает преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, указывается порядок и сроки осуществления такого преимущественного права.

В случае, если порядок и срок размещения ценных бумаг определяются указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять через посредников, указывается полное и сокращенное фирменные наименования посредника, его местонахождение и почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

7.3. В случае размещения ценных бумаг путем подписки указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги.

В случае размещения дополнительных акций акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций указывается также цена размещения таких акций, которая может быть не более чем на 10 процентов ниже цены размещения акций иным лицам.

7.4. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки, а также в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки, при которой акционерам акционерного общества в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указываются:

порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок раскрытия информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

7.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, размещаемых путем подписки, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, почтовый адрес, номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки - передачи имущества и т.д.).

7.6. В случае установления доли, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, указывается размер такой доли, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

8. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

В случае выпуска облигаций указываются:

8.1. Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.).

8.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.

8.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

8.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

8.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия акционерным обществом информации о досрочном погашении. В случае, если раскрытие указанной информации поручено акционерным обществом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения и почтовый адрес.

Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

8.6. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа общества от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. В случае, если раскрытие указанной информации поручено акционерным обществом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения, почтовый адрес.

9. Сведения о приобретении облигаций.

В случае выпуска облигаций указываются возможность, условия и порядок приобретения акционерным обществом облигаций, возможность выпуска приобретенных облигаций в обращение, а также порядок раскрытия акционерным обществом информации о приобретении облигаций. В случае, если раскрытие указанной информации поручено обществом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения, почтовый адрес.

10. Порядок раскрытия акционерным обществом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Стандартами.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

В случае выпуска облигаций с обеспечением указываются способ предоставляемого обеспечения, полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика лица, предоставившего обеспечение, условия обеспечения.

Указывается на то, что приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение для целей выпуска облигаций, или волеизъявление приобретателя облигаций воспользоваться правами бенефициара, вытекающими их банковской гарантии, а также то, что с переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору (банковской гарантии) в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

12. Обязательство общества - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

Приложение 5
к Стандартам эмиссии
дополнительных акций, акций,
размещаемых путем конвертации,
облигаций, конвертируемых
в дополнительные акции,
и их проспектов

А) Форма титульного листа проспекта