Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГКАП РФ от 20.12.96 N 169 (ред. от 11.03.99) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ"

Приложение 1

<*> Форма заполняется с разбивкой по основным видам выпускаемой продукции (работам, услугам).

Таблица 1

<*> С указанием его географических границ

<**> По данным органов статистики и других источников

Заполнение отдельных граф таблицы может выполняться полностью или частично в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных видов информации и задач, решаемых антимонопольными органами.

Приложение 2

                             АНКЕТА <*> \r\n            ДЛЯ ОПРОСА ПОКУПАТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ \r\n \r\n          (в ред. Приказа МАП РФ от 11.03.99 N 71)\r\n \r\n Цель данного опроса - определение границ товарного рынка.\r\n Просьба отметить кружком номер того варианта  ответа,  который\r\nсоответствует  Вашему  мнению.  Анкета  анонимная - все результаты\r\nбудут анализироваться только в обобщенном виде.\r\n В данном случае речь идет о приобретении Вами\r\n__________________________________________________________________\r\n                   (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n       1. Приобретали ли Вы или хотели бы приобрести данный товар?\r\n \r\n 01. Да\r\n 02. Нет (если нет, просьба перейти к вопросу 14)\r\n \r\n 2. Какой вид данного товара Вы обычно приобретаете?\r\n__________________________________________________________________\r\n                   (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n 3. Как часто Вы приобретаете данный товар?\r\n \r\n 03. Ежедневно\r\n 04. Несколько раз в неделю\r\n 05. Один раз в неделю\r\n 06. Несколько раз в месяц\r\n 07. Один раз в месяц\r\n       08. Несколько раз в месяц\r\n 09. Один раз в год\r\n       10. Реже одного раза в год\r\n \r\n 4. С какой целью Вы приобретаете данный товар?\r\n \r\n 11. С целью удовлетворения личных потребностей\r\n 12. С целью перепродажи\r\n 13. С целью обмена на другой товар\r\n 14. Другое ___________________________________________________\r\n                          (напишите, пожалуйста)\r\n 5. Соответствует  ли,  по Вашем мнению,  данный вид товара его\r\nосновному целевому назначению?\r\n \r\n 15. Полностью соответствует\r\n       16. Соответствует, но только отчасти\r\n       17. Не соответствует\r\n 18. Затрудняюсь ответить\r\n \r\n 6. Если предпочитаемый Вами товар почему либо исчез, то на что\r\nВы бы заменили его?\r\n__________________________________________________________________\r\n                  (напишите, пожалуйста)\r\n 7. На продукцию каких  организаций  Вы  ориентируетесь  прежде\r\nвсего при приобретении данного товара?\r\n \r\n 19. На продукцию местных предприятий\r\n 20. На продукцию других предприятий России (СНГ)\r\n       21. На продукцию зарубежных предприятий и фирм\r\n       22. Мне безразлично, какое предприятие производит товар\r\n 23. Другое\r\n__________________________________________________________________\r\n                  (напишите, пожалуйста)\r\n 8. Удовлетворены  ли Вы возможностями выбора интересующего Вас\r\nтовара, его ассортиментом?\r\n \r\n 24. Да, полностью удовлетворен\r\n 25. Да, но только отчасти\r\n 26. Нет, не удовлетворен\r\n \r\n 9. Имеются ли у Вас возможности выбора продавцов интересующего\r\nВас товара?\r\n \r\n       27. Да, и значительные\r\n 28. Да, но незначительные\r\n 29. Нет, не имеются\r\n \r\n       10. Чем Вы руководствуетесь при выборе данного товара?\r\n \r\n 30. Обычно я приобретаю тот товар, к которому привык(ла)\r\n 31. Стараюсь,  по  возможности,  приобрести   различные   виды\r\nданного товара с целью выбора наилучшего\r\n 32. Другое ___________________________________________________\r\n                           (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n 11. Как Вы  поступите,  если  цены  на  данный  товар  заметно\r\nвозрастут?\r\n \r\n       33. Буду продолжать приобретать этот товар и по новым ценам\r\n       34. Буду искать этот товар в  другом  месте  по  более  низким\r\nценам\r\n 35. Буду искать по новой  цене  другой  товар,  который  лучше\r\nудовлетворит мои потребности\r\n 36. Буду искать другой вид данного товара по более низкой цене\r\n 37. Вообще откажусь от приобретения данного товара\r\n 38. Другое ___________________________________________________\r\n                          (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n 12. На  что  Вы  в  первую  очередь  обращаете  внимание   при\r\n   приобретении  интересующего Вас товара?  (Можно отметить несколько\r\nпунктов)\r\n \r\n       39. На внешний вид самого товара\r\n 40. На его упаковку\r\n 41. На удобство и комфорт при его использовании\r\n 42. На производителя данного товара\r\n 43. На стоимость товара\r\n 44. На качество товара\r\n 45. На доступность технического обслуживания и ремонта\r\n 46. На продолжительность гарантийного срока его службы\r\n 47. На экологические свойства товара\r\n 48. На  долговечность и надежность использования (потребления)\r\nтовара\r\n 49. На моду на данный товар\r\n 50. На рекламу данного товара\r\n 51. Другое ___________________________________________________\r\n                          (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n 13. Какие   из   нижеперечисленных  факторов  мешают  Вам  при\r\nприобретении данного товара? (Можно отметить несколько пунктов)\r\n \r\n 52. Величина дополнительных затрат на транспортировку товара\r\n 53. Сохранение  уровня  качества  и  потребительских свойств в\r\nпроцессе транспортировки\r\n 54. Доступность  транспортных средств для перемещения товара к\r\nпродавцу\r\n 55. Наличие  административных  ограничений  для покупки товара\r\n   (лицензирование, запрещение вывоза и ввоза и т.д.)\r\n 56. Наличие на рынке других аналогичных товаров\r\n 57. Не имею препятствий при приобретении данного товара\r\n 58. Другое ___________________________________________________\r\n                           (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n 14. Кем Вы являетесь:\r\n \r\n 59. Рабочий города\r\n 60. Колхозник, рабочий совхоза\r\n 61. Инженерно - технический работник, служащий\r\n 62. Работник, не занятый на производстве (врач и т.д.)\r\n       63. Предприниматель, коммерсант и т.д.\r\n       64. Пенсионер(ка), домохозяйка\r\n 65. Студент, учащийся техникума\r\n 66. Школьник(ца)\r\n 67. Временно не работающий, безработный\r\n 68. Другое ___________________________________________________\r\n                           (напишите, пожалуйста)\r\n\r\n 

                       АНКЕТА <*> \r\n           ДЛЯ ОПРОСА ПОКУПАТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ \r\n 

 <*> Анкеты разработаны Социологическим отделом МАП России. \r\n \r\n Цель данного опроса - определение границ товарного рынка.\r\n Просьба отметить  кружком номер того варианта ответа,  который\r\nсоответствует Вашему мнению.\r\n \r\n В данном случае речь идет о приобретении\r\n__________________________________________________________________\r\n                   (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n Какой вид данного товара Вы предпочли бы приобрести?\r\n__________________________________________________________________\r\n                   (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n       Как часто Вы приобретаете данный товар?\r\n__________________________________________________________________\r\n                   (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n Если интересующий Вас товар исчезнет по каким-либо причинам  с\r\nрынка, то на что Вы предпочли бы его заменить?\r\n__________________________________________________________________\r\n                   (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n 1. С какой целью Вы приобретаете данный товар?\r\n \r\n 01. С целью перепродажи оптовым покупателям\r\n       02. С целью распродажи в розничной торговле\r\n       03. С целью обмена на другой товар, услуги, работы\r\n 04. Другое ___________________________________________________\r\n                          (напишите, пожалуйста)\r\n 2. На  продукцию  каких  организаций  Вы ориентируетесь прежде\r\nвсего при приобретении данного товара?\r\n \r\n 05. На продукцию местных организаций\r\n 06. На продукцию других организаций России (СНГ)\r\n 07. На продукцию зарубежных организаций\r\n 08. Мне безразлично, какая организация производит товар\r\n       09. Другое ___________________________________________________\r\n                                (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n 3. Удовлетворены ли Вы возможностями выбора интересующего  Вас\r\nтовара, его ассортиментом?\r\n \r\n 10. Да, полностью удовлетворен\r\n 11. Да, но только отчасти\r\n 12. Нет, не удовлетворен\r\n \r\n 4. Имеются ли у Вас возможности выбора продавцов интересующего\r\nВас товара?\r\n \r\n 13. Да, и значительные\r\n 14. Да, но незначительные\r\n 15. Нет, не имеются\r\n \r\n 5. Как  Вы  поступите,  если  цены  на  данный  товар  заметно\r\n   возрастут?\r\n \r\n       16. Будем продолжать приобретать этот товар и по новым ценам\r\n 17. Будем искать этот товар в другом  месте  по  более  низким\r\nценам\r\n 18. Будем искать другой вид данного  товара  по  более  низкой\r\nцене\r\n 19. Вообще откажемся от приобретения данного товара\r\n 20. Другое ___________________________________________________\r\n                          (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n 6. На   что   Вы  в  первую  очередь  обращаете  внимание  при\r\n  приобретении интересующего Вас товара? (Можно отметить несколько\r\nпунктов)\r\n \r\n       21. На внешний вид самого товара\r\n 22. На его упаковку\r\n 23. На удобство и комфорт при его использовании\r\n 24. На производителя данного товара\r\n 25. На стоимость одной единицы товара\r\n 26. На стоимость партии товара\r\n 27. На качество товара\r\n 28. На доступность технического обслуживания и ремонта\r\n 29. На продолжительность гарантийного срока его службы\r\n 30. На экологические свойства товара\r\n 31. На  долговечность и надежность использования (потребления)\r\n   товара\r\n 32. На моду на данный товар\r\n 33. На рекламу данного товара\r\n 34. На спрос на данный товар\r\n 35. На возможность хранения товара\r\n 36. На уровень конкуренции при сбыте данного товара\r\n 37. Другое ___________________________________________________\r\n                          (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n 7. Какие  из  нижеперечисленных  факторов   мешают   Вам   при\r\nприобретении данного товара? (Можно отметить несколько пунктов)\r\n \r\n 38. Величина дополнительных затрат на транспортировку товара\r\n 39. Сохранение уровня качества  и  потребительских  свойств  в\r\nпроцессе транспортировки\r\n 40. Доступность транспортных средств для перемещения товара  к\r\nпродавцу\r\n 41. Наличие административных ограничений  для  покупки  товара\r\n(лицензирование, запрещение вывоза и ввоза и т.д.)\r\n 42. Не имею препятствий при приобретении данного товара\r\n 43. Другое ___________________________________________________\r\n                          (напишите, пожалуйста)\r\n \r\n       Пожалуйста, укажите полное название Вашей организации\r\n   __________________________________________________________________\r\n \r\n \r\n 

Приложение 3

1) потребительские свойства товара:

- функциональное назначение;

- физические параметры (вес, габариты и т.д.);

- технические и эксплуатационные показатели;

- цена товара;

б) условия потребления или эксплуатации товара покупателями:

- обеспеченность электроэнергией;

- обеспеченность водоснабжением;

- обеспеченность услугами по сборке, транспортировке и т.п.;

- обеспеченность техническим обслуживанием;

в) условия реализации товара:

- через систему оптовой, мелкооптовой торговли;

- через систему розничной торговли, в том числе фирменные магазины организаций - изготовителей;

- по прямым договорам между продавцами и покупателями, в том числе посредством бартерных сделок.

Приложение 4 <*>

Если не существует другого товара, функционально эквивалентного рассматриваемому, - у такого товара нет заменителя и считается, что он сам представляет товарный рынок.

Пример 1. Покрышки для легковых автомобилей

Не существует товара, функционально эквивалентного покрышкам для легковых автомобилей. Покрышки для колес грузовиков не могут выполнять те же функции, что и покрышки для легковых автомобилей, потому что они слишком велики. Таким образом покрышки для легковых автомобилей и грузовиков представляют собой разные товарные рынки.

Этот пример относительно прост, поскольку находится на уровне обыденного сознания. Более сложные случаи - определение товарного рынка для продукции производственно - технического назначения могут потребовать проведения серьезного исследования.

Пример 2. Арматурные цементные блоки (АЦБ) и кирпичи

Здание может быть спроектировано на основе использования АЦБ и кирпичей. Но если проект предусматривает использование АЦБ, то применение кирпичей исключается, и наоборот. Таким образом, с точки зрения строителя здания, проектом которого предусмотрено использование АЦБ, кирпичи не являются функциональным эквивалентом. Однако было бы ошибкой сделать заключение, что АЦБ и кирпичи не принадлежат к одному товарному рынку, основываясь только на этих фактах.

Если в результате повышения цен на АЦБ, дома из кирпича окажутся для покупателей приемлемой заменой домам из АЦБ (при условии, что дома являются функционально взаимозаменяемыми), в таком случае конкуренция на товарном рынке между домами из кирпича и АЦБ помешает производителям АЦБ повысить цены на свою продукцию (в противном случае АЦБ и кирпичи не принадлежат к одному товарному рынку).

Для определения взаимозаменяемости с точки зрения производства необходимо:

- оценить период проникновения любой фирмы на рынок конкретного товара в ответ на значительное увеличение цен. (Один год момента значительного увеличения цен до момента вступления фирмы на рынок представляется "разумным периодом" или периодом "быстрого" проникновения на рынок);

Пример 1.

Предположим, что бумажные салфетки представляют собой отдельный товарный рынок, поскольку тканые салфетки намного дороже, а другие бумажные изделия (лицевые салфетки, туалетная бумага) не считаются покупателями заменой бумажным салфеткам. Производители лицевых салфеток и туалетной бумаги, однако, могут быстро проникнуть на рынок бумажных салфеток, поскольку и те, и другие товары производятся одними и теми же машинами. Переход к производству от одного товара к другому может быть осуществлен за несколько часов (путем простой подгонки бумажной массы, закладывающейся в машину, и изменения некоторых параметров машины). В случае значительного увеличения цен на бумажные салфетки производители туалетной бумаги и лицевых салфеток смогут довольно быстро перейти на их изготовление.

- оценить трудность проникновения на рынок. Для этого следует определить, какое оборудование, знания и профессиональная подготовка нужны для начала производства данного товара. Вступление на рынок считается легким, если "невосполнимые затраты" (потери, которые невозможно возместить в случае выхода фирмы с рынка), пошедшие на вступление, не превышают 5% от общих затрат на производство. Информация о затратах на вступление и невосполнимых затратах может быть получена в результате опроса:

- действующих субъектов рынка, проникших на него недавно;

- пользователей и фирм - производителей имущества для выявления возможности его альтернативного использования. Другой способ определения степени невосполнимости затрат - определение существования рынка использованного имущества;

Пример 2.

Предположим, что производителю туалетной бумаги нужно купить новую резальную машину (так как бумага режется иначе, чем бумажные салфетки). Сначала необходимо выяснить возможность иного применения такой машины. Если иное применение невозможно, тогда следует узнать стоимость такой машины и годовые затраты на изготовление бумажных салфеток, чтобы определить, будут ли невосполнимые затраты, связанные со вступлением, значительными. Определяются общие годовые затраты. Предположим, что они составят 1010 млн. рублей. Даже если затраты на резальную машину окажутся невосполнимыми, расход не будет считаться значительным, если он не превысит 50,5 млн. рублей (5% от 1010 млн. рублей).

- установить последовательность шагов, ведущих к вступлению, и их продолжительность во времени.

Необходимая информация может быть получена:

- в результате изучения недавних вступлений;

- путем интервью со специалистами в данной области производства;

- определить вероятность вступления на рынок. Вероятность вступления на рынок будет тем выше, чем выше выручка в результате вступления на новый рынок по сравнению с выручкой, которую он в настоящий момент получает от своих вложений. Такую информацию можно получить путем выяснения у потенциальных вступающих их готовности начать производство в ответ на значительное увеличение цен. Предполагается, что фирма, располагающая всем необходимым для вступления и не несущая при вступлении невосполнимых затрат, должна быть заинтересована в проникновении на рынок, если цены на 5% выше конкурентного уровня. Но в некоторых ситуациях вступающий может уже получать такой привлекательный доход, что даже 5% увеличение цен на данном рынке будет недостаточным, чтобы привлечь его к вступлению.

Приложение 6 <*>

<*> Приложение составлено с использованием материалов специалистов OECD.

При определении географического рынка необходимо выявить:

- наличие других пунктов продажи (производства);

- возможность замены одного пункта другим в случае повышения цен в каком-то конкретном пункте продажи;

- затраты на перевозку товара;

- длительность транспортировки товара (наиболее актуальна для скоропортящихся продуктов питания).

В соответствии с этими требованиями, с точки зрения покупателя товара, один пункт продажи окажется (разумной альтернативой) заменителем другого, если предлагаемая цена товара с доставкой рассматриваемого пункта и пункта - заменителя различается не более, чем на 5%.

Пример 1.

Существует цемент разных марок, различного назначения (например, для строительства мостов). Строительная организация собирается построить мост в определенном городе. Ближайшие цементные заводы, производящие цемент, пригодный для строительства мостов, находятся на следующем расстоянии от места строительства:

завод А - 100 км;

завод Б - 125 км;

заводы В и Г - 200 км;

завод Д - 500 км.

Предположим, что транспортировка цемента стоит 20 копеек за тонно - километр. Если цена цемента на каждом заводе - 400 рублей за тонну, тогда стоимость цемента для строителей моста у каждого из этих заводов составит:

А: 420 = 400 + (100 x 0,2)

Б: 425 = 400 + (125 x 0,2)

В, Г: 440 = 400 + (200 x 0,2)

Д: 500 = 400 + (500 x 0,2)

Цена цемента с доставкой с завода Б - на 1% выше;

В, Г - на 5% выше;

Д - на 20% выше, чем с завода А.

Исходя из того, что 5% - относительно небольшая разница, а 20% - относительно большая разница, можно заключить, что заводы А, Б, В и Г находятся в одном географическом рынке. Завод Д находится в другом географическом рынке.

Приложение 7

1.1. Определение товара и товаров - заменителей.

Завод производит продукцию производственно - технического назначения - перлитофосфогелевые плиты и перлитопластобетонные плиты.

К числу теплоизоляционных материалов, используемых в строительных конструкциях, относятся также производимые на других заводах минераловатные плиты, перлитоцементные плиты, пенополистирольные плиты.

По своему назначению и потребительским свойствам все перечисленные материалы относятся к взаимозаменяемым товарам: они применяются в строительных конструкциях для теплоизоляции. Взаимозаменяемость перечисленных теплоизоляционных материалов подтверждена экспертным заключением отраслевых научно - исследовательских организаций. С целью проверки результатов экспертизы проводится опрос покупателей продукции Завода.

На основании этого заключения все вышеперечисленные теплоизоляционные плиты можно отнести к одной товарной группе теплоизоляционных материалов.

Таблица 2

Приложение 9

Таблица 3

Приложение 10

Индекс Линда определяет степень неравенства между лидирующими на рынке продавцами товара.

K - число крупных продавцов (от 2 до N);

Qi - отношение между средней долей рынка i продавцов и долей K - i продавцов;

i - число ведущих продавцов среди K крупных продавцов.

Ai - общая доля рынка, приходящаяся на i продавцов;

Ak - доля рынка, приходящаяся на K крупных продавцов.

Индекс Линда используется в качестве определителя "границы" олигополии следующим образом: рассчитывается L для K = 2, K = 3 и так далее до тех пор, пока L k+1> Lk ,

то есть не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L. "Граница" считается установленной при достижении значения Lk минимального значения по сравнению с Lk+1 .

Пример расчета индекса Линда. (условный)

На федеральном рынке бытовых холодильников действует 15 хозяйствующих субъектов.

Их доля на рынке составляет (в %):

Хозяйствующие субъекты:

N 1 - 15,7

2 - 14,5

3 - 11,9

4 - 9,3

5 - 8,8

6 - 8,8

7 - 7,3

8 - 6,5

9 - 4,2

10 - 3,6

11 - 2,7

12 - 2,7

13 - 1,4

14 - 1,1

15 - 0,07

На первые 7 хозяйствующих субъектов приходится 76% рынка. Это дает основание подозревать наличие олигополии <*>.

<*> Из теории олигополии известно, что в случае, если 2 - 3 фирмы господствуют на рынке это "жесткая" олигополия, если 6 - 7 фирм занимают 70 - 80% рынка - это "расплывчатая" олигополия.

Для определения ее границы был проведен расчет по приведенной выше формуле. Для более наглядного восприятия формулы приводим расчет L2 и L3.

k = 2, i = 1

k = 3, i = 1

k = 3, i = 2

В данном случае расчет был проведен до k = 10. Получены следующие показатели:

L2 = 0,54

L3 = 0,41

L4 = 0,35

L5 = 0,30

L6 = 0,25

L7 = 0,225

L8 = 0,208

-------------

L9 = 0,216

L10 = 0,188

Нарушение непрерывности произошло при k = 9. Следовательно, олигополию образуют 8 первых хозяйствующих субъектов. Характер олигополии - "расплывчатая".

Приложение 11

Таблица 4

<*> Знаком <*> обозначен условный вариант значений показателей, совокупный анализ которых приводит к итоговой оценке.