Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 10.03.2006 N 128-И (ред. от 28.03.2007) "О ПРАВИЛАХ ВЫПУСКА И РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.01.2007 N 1785-У)

В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием указывается:

"Облигации с ипотечным покрытием".

В случае, если все права требования, входящие в состав ипотечного покрытия, обеспечиваются залогом жилой недвижимости указывается:

"Жилищные облигации с ипотечным покрытием".

В случае выпуска облигаций с обеспечением (кроме облигаций с ипотечным покрытием) указывается следующая фраза:

"Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.01.2007 N 1785-У)

В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием указывается следующая фраза:

"Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.01.2007 N 1785-У)

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации (облигации (жилищные облигации) с ипотечным покрытием), опционы кредитной организации - эмитента).

Для акций указываются: категория (тип), конвертируемые или неконвертируемые;

для облигаций (облигаций (жилищных облигаций) с ипотечным покрытием) указываются: серия, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные, иные идентификационные признаки выпуска;

для опционов кредитной организации - эмитента указываются: идентификационные признаки выпуска, серии.

2. Указание на то, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя.

3. Указание формы ценных бумаг (документарная, бездокументарная).

Полное фирменное наименование и сокращенное наименование реестродержателя; место нахождения; номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра, номер контактного телефона (факса).

В случае выпуска ценных бумаг на предъявителя, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при выпуске именных ценных бумаг, указывается, предусмотрено ли обязательное хранение в депозитарии (ценные бумаги с обязательным централизованным хранением).

В случае если предусматривается централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются:

полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место нахождения;

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой (в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента).

4.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава кредитной организации - эмитента о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества кредитной организации - эмитента в случае ее ликвидации.

Если уставом кредитной организации - эмитента предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

4.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава кредитной организации - эмитента о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом кредитной организации - эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них.

Если уставом кредитной организации - эмитента предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

4.3. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

4.4. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от кредитной организации - эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

4.5. Для опционов кредитной организации - эмитента указываются:

категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют опционы кредитной организации - эмитента;

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион кредитной организации - эмитента;

срок и/или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона кредитной организации - эмитента;

цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона кредитной организации - эмитента;

порядок осуществления прав владельца опциона кредитной организации - эмитента, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона кредитной организации - эмитента требования о приобретении дополнительных акций кредитной организации - эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона кредитной организации - эмитента, срок конвертации опциона кредитной организации - эмитента в дополнительные акции кредитной организации - эмитента;

положение о том, что право на приобретение акций кредитной организации - эмитента осуществляется владельцем опциона кредитной организации - эмитента путем его конвертации в дополнительные акции кредитной организации - эмитента и реализуется только при условии полной оплаты таких дополнительных акций;

положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона кредитной организации - эмитента срок, такой опцион кредитной организации - эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств кредитной организации - эмитента опциона кредитной организации - эмитента перед их владельцем;

информация об ограничениях на обращение опционов кредитной организации - эмитента или об отсутствии таковых.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

При документарной форме ценных бумаг сертификат и решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

При бездокументарной форме ценных бумаг решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются сертификатами (если сертификаты находятся у владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в депозитарии).

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

- в случае нахождения ее сертификата у владельца - в момент передачи этого сертификата приобретателю;

- в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии - в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по предъявительским ценным бумагам производится по предъявлении сертификатов их владельцем либо его доверенным лицом.

В случае хранения сертификатов документарных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Кредитная организация - эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией - эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения;

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение;

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и опционов кредитной организации - эмитента - в российских рублях), если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске) (шт.).

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (в случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг).

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг:

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения:

в случае размещения ценных бумаг путем подписки с участием лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, указывается порядок и срок действия преимущественного права, дата начала/окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право, и иного круга лиц.

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.01.2007 N 1785-У)

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации.

В случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения датой размещения ценных бумаг будет являться дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной кредитной организации.

В случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования - дата государственной регистрации кредитной организации, возникшей в результате слияния, разделения, выделения или преобразования.

9.2 Способ размещения: подписка (открытая или закрытая), конвертация, распределение среди акционеров.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.

В случае, если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) кредитной организации - эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

9.3. Порядок размещения.

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

9.3.1.1. Если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении размещаемых ценных бумаг кредитной организации - эмитента (далее - иностранных ценных бумаг), указывается на такую возможность.

Размещением ценных бумаг кредитной организации - эмитента посредством размещения иностранных ценных бумаг считается зачисление ценных бумаг кредитной организации - эмитента лицу, которое в соответствии с иностранным правом является эмитентом соответствующих иностранных ценных бумаг.

9.3.1.2. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, может предусматривать адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. В этом случае (за исключением размещения ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг) указывается:

срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, в том числе предложения (оферты) о приобретении размещаемых иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг кредитной организации - эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;

указание на то, что каждое предложение (оферта) должно содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг (иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг кредитной организации - эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг), которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с данным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг), ответа о принятии таких предложений (акцепта), в том числе указание на то, что ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым кредитной организацией - эмитентом по ее усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, в том числе предложения (оферты) о приобретении иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг кредитной организации - эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг, подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

В случае размещения ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг указывается наименование фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, осуществляющего проведение торгов, а также указание на то, что такие торги проводятся в соответствии с правилами фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.3.1.3. Если условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) об их приобретении предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, указывается:

срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг (лица, которое в соответствии с иностранным правом является эмитентом иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг кредитной организации - эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг);

условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг (лица, которое в соответствии с иностранным правом является эмитентом иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг кредитной организации - эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг), в том числе порядок оплаты (возмещения) расходов, связанных с таким зачислением ценных бумаг.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

При наличии лиц, имеющих преимущественное право на приобретение размещаемых кредитной организацией - эмитентом дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, опционов кредитной организации - эмитента, путем подписки, указывается:

дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

9.3.3. В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (кредитная организация - эмитент, специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, указываются ее полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место нахождения, а если такой организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией - эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица;

размер вознаграждения данного лица;

информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг (номер и дата договора между кредитной организацией - эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, срок (порядок определения срока), не ранее которого профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе приобретать размещаемые ценные бумаги кредитной организации - эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых ценных бумаг, которые должны быть приобретены таким профессиональным участником рынка ценных бумаг, и иная информация по усмотрению кредитной организации - эмитента).

9.3.5. В случае размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указывается:

дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении ценных бумаг;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг;

срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

срок, в течение которого акции, облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), и опционы кредитной организации - эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), должен составлять не менее 45 дней. Данное требование не применяется для кредитных организаций, действующих в форме акционерного общества, состоящих из одного акционера, а также в случае, если решение о размещении ценных бумаг принято единогласно всеми акционерами кредитной организации - владельцами ее голосующих акций и содержит срок (порядок определения срока) их размещения.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

9.3.6. При размещении ценных бумаг путем подписки:

цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту) или порядок ее определения;

соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте;

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

9.3.7. При размещении ценных бумаг путем подписки: порядок и срок оплаты (форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату за ценные бумаги, оформляемые документы и т.д.).

В случае оплаты акций неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки - передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество и адрес места жительства оценщика - индивидуального предпринимателя;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Облигации и опционы кредитной организации - эмитента могут быть оплачены только денежными средствами.

9.3.8. При размещении ценных бумаг путем конвертации указывается порядок конвертации, коэффициент конвертации, дата закрытия реестра к конвертации.

9.3.9. При осуществлении выпуска ценных бумаг создаваемой путем реорганизации кредитной организации - эмитента - порядок конвертации акций (долей) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации - эмитента;

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.01.2007 N 1785-У)

при осуществлении выпуска ценных бумаг при присоединении к кредитной организации - эмитенту другой кредитной организации - порядок конвертации акций присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации - эмитента.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.01.2007 N 1785-У)

9.3.10. В случае распределения акций среди акционеров: порядок и условия распределения акций среди акционеров кредитной организации - эмитента.

Указывается имущество (источники собственных средств) кредитной организации - эмитента, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

В случае установления доли, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, указывается размер такой доли, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

10. Для облигаций:

10.1. Порядок, условия, сроки обращения.

10.2. Порядок и условия погашения.

10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

10.2.2. Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

10.2.3. Информация о дате, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям (для выпусков именных облигаций или документарных облигаций с обязательным централизованным хранением).

Указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.

Указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного представления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных регистратора (депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций). Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с регистратором (депозитарием, осуществляющим централизованное хранение), имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости) и порядок досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией - эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о досрочном погашении облигаций, а также иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные настоящей Инструкцией в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению кредитной организации - эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций кредитной организацией - эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

10.2.4.1. Вид досрочного погашения: по требованию владельцев облигаций и /или по усмотрению кредитной организации - эмитента.

10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций устанавливается в цифровом выражении или в виде процента от номинальной стоимости облигации.

Порядок определения стоимости досрочного погашения облигаций может устанавливаться:

в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента;

путем указания на то, что стоимость досрочного погашения облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента (за исключением досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента).

10.2.4.3. Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.2.4.4. При установлении возможности досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев указываются:

порядок такого досрочного погашения, в том числе срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, или порядок определения такого срока;

порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций, в том числе о стоимости досрочного погашения или порядке ее определения;

порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.

В том случае, если начало срока, в течение которого облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, определяется указанием на определенное событие, решением о выпуске облигаций должен быть также определен порядок раскрытия информации о наступлении указанного события. При этом срок для предъявления владельцами облигаций заявлений на их досрочное погашение должен составлять не менее 5 дней после раскрытия такой информации.

10.2.4.5. При установлении возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, указываются:

порядок такого досрочного погашения, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией - эмитентом;

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций;

положение о том, что приобретение облигаций означает согласие приобретателя облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента должно осуществляться в отношении всех облигаций выпуска.

10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

В случае, если государственная регистрация выпуска облигаций,

предусматривающих их досрочное погашение по усмотрению кредитной организации - эмитента, сопровождалась регистрацией их проспекта, раскрытие информации о досрочном погашении облигаций должно осуществляться путем опубликования соответствующего уведомления в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров, или путем направления такого уведомления каждому владельцу облигаций, являющемуся таковым на дату принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении облигаций, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Уведомление о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению кредитной организации - эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения облигаций.

В случае если кредитная организация - эмитент возложила обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций на иное юридическое лицо, в решении о выпуске и проспекте облигаций должно быть указано наименование этого лица, а также место его нахождения.

10.2.4.7. Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно содержать порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием.

Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием должен предусматривать возможность такого досрочного погашения по требованию владельцев облигаций с ипотечным покрытием в следующих случаях:

размер обязательств по находящимся в обращении облигациям с ипотечным покрытием превышает размер ипотечного покрытия облигаций;

нарушен установленный порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций;

нарушены установленные условия, обеспечивающие полноту и своевременность исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

Стоимость досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием в указанных случаях должна определяться как сумма номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам облигаций с ипотечным покрытием) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций с ипотечным покрытием из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода).

При этом срок, в течение которого владельцами облигаций с ипотечным покрытием могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций, в указанных случаях должен составлять не менее 30 дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права требовать досрочного погашения таких облигаций, не устранено кредитной организацией - эмитентом указанных облигаций в 30-дневный срок, - до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям (при привлечении в качестве платежного агента иной кредитной организации).

В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются кредитной организацией - эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности). В случае если раскрытие указанной информации поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента.

10.5.1. Указывается возможность приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения и/или обязательство приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

В случае если возможность приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций (в случае установления возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом).

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.

Цена приобретения облигаций устанавливается в цифровом выражении или в виде процента от номинальной стоимости облигации.

Порядок определения цены приобретения облигаций может устанавливаться:

в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента;

путем указания на то, что цена приобретения облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента (за исключением приобретения кредитной организацией - эмитентом облигаций по требованию их владельцев).

10.5.2.2. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций указываются:

порядок такого приобретения облигаций, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение, который не должен наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций;

порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций;

порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций;

обязательство кредитной организации - эмитента приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

В случае если раскрытие информации о приобретении облигаций поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения;

10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, указываются:

порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций;

порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций;

порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций;

указание на то, что в случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

В случае если раскрытие информации о приобретении облигаций поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения.

Раскрытие информации об условиях приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.

В случае если государственная регистрация выпуска облигаций, предусматривающих их приобретение кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, сопровождалась регистрацией их проспекта, раскрытие информации об условиях приобретения облигаций должно осуществляться путем опубликования соответствующего уведомления в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее десяти тысяч экземпляров, или путем направления такого уведомления каждому владельцу облигаций, являющемуся таковым на дату принятия кредитной организацией - эмитентом решения о приобретении облигаций, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

10.5.2.4. Приводится порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций.

10.5.2.5. Указывается на то, что приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением такие облигации поступают на счет кредитной организации - эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

10.6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

В случае выпуска облигаций с обеспечением, по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае, если обеспечение по облигациям выпуска предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово - хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Указывается, что лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям с ипотечным покрытием, является кредитная организация - эмитент облигаций.

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

10.6.2.1 Вид предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия).

10.6.2.2. При выпуске облигаций с залоговым обеспечением решение о выпуске должно содержать:

1) указание предмета залога:

для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категорию (тип, серию), наименование эмитента, форму, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, количество, номинальную стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги имеют номинальную стоимость), иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные федеральными законами, права владельцев ценных бумаг, наименование, место нахождения регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, а также информацию о существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;

для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - вид недвижимого имущества, право залогодателя на недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен и объясняющие это обстоятельства, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или иного вещного права на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или иного вещного права на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась и объясняющие это обстоятельства, место нахождения недвижимого имущества, описание недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта), информацию о существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество, а также порядок осуществления государственной регистрации ипотеки недвижимого имущества;

2) указание стоимости заложенного имущества;

3) указание стоимости заложенного имущества по ее оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты проведения оценки, наименования и места нахождения оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилии, имени и отчества, адреса места жительства оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем, и номера, даты выдачи и срока действия лицензии оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества;

4) указание объема требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);

5) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество;

6) указание на то, что договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации;

7) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом;

8) сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось;

9) порядок обращения взыскания на предмет залога:

указывается наименование, место нахождения лица, которое будет осуществлять реализацию предмета залога;

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением имущество, являющееся предметом залога, подлежит реализации по письменному требованию любого из владельцев таких облигаций, направленному залогодателю, лицу, которое будет осуществлять реализацию заложенного имущества, а также кредитной организации - эмитенту таких ценных бумаг, если залогодателем является третье лицо;

указывается, что владельцы облигаций с залоговым обеспечением имеют право заявлять указанные требования в течение двух месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства (истечения последнего дня срока, если исполнение обязательств по облигациям предусмотрено в течение определенного периода времени);

указывается срок и место проведения торгов по реализации заложенного имущества, которым обеспечены обязательства по облигациям (торги не могут быть проведены ранее истечения срока, установленного для предъявления требований владельцев указанных облигаций);

указывается, что денежные средства, полученные от реализации заложенного имущества, направляются лицам, являющимся владельцами облигаций с залоговым обеспечением и заявившим свои требования в течение срока, установленного для направления требований о реализации заложенного имущества, или по истечении этого срока, но не позднее последнего дня срока, установленного решением о выпуске этих ценных бумаг для реализации заложенного имущества;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций, полученных от реализации заложенного имущества;

указывается, что в случае если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, не превышает размер обеспеченных залогом требований по облигациям, то указанная сумма распределяется пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия об удовлетворении требований только целого количества облигаций;

указывается, что владельцы, не направившие указанные письменные требования о реализации заложенного имущества и не получившие средства от его реализации, имеют право получить их через депозит нотариуса в установленном федеральными законами порядке;

указывается порядок перехода имущества, являющегося предметом залога по облигациям, в общую долевую собственность всех владельцев облигаций, обеспеченных таким залогом, в случаях, когда по основаниям, предусмотренным федеральными законами, заложенное имущество должно перейти в собственность владельцев облигаций с залоговым обеспечением;

указывается, что в случае невозможности получения владельцами облигаций с залоговым обеспечением возмещения из стоимости предмета залога при направлении ими требований в соответствии с порядком, установленным в решении о выпуске облигаций с залоговым обеспечением, такие владельцы вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или залогодателю (если залогодателем является третье лицо);

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.01.2007 N 1785-У)

10) иные условия залога.

В случае размещения облигаций, обеспеченных залогом эмиссионных ценных бумаг, ко всем экземплярам решения о выпуске таких облигаций подшивается копия решения о выпуске закладываемых эмиссионных ценных бумаг.

10.6.2.3.При выпуске облигаций с ипотечным покрытием решение о выпуске должно содержать:

1) указание предмета залога: ипотечное покрытие;

2) указание размера ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Размер ипотечного покрытия должен быть рассчитан на дату утверждения решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием;

3) указание на то, что залогом ипотечного покрытия обеспечивается исполнение обязательств кредитной организации - эмитента как в части выплаты владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости (суммы основного долга), так и в части выплаты владельцам облигаций с ипотечным покрытием процентного (купонного) дохода по таким облигациям;

4) указание на то, что закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у кредитной организации - эмитента;

5) указание на то, что договор залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации. При этом письменная форма договора залога ипотечного покрытия считается соблюденной;

6) указание прав владельцев облигаций с ипотечным покрытием на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие, преимущественно перед другими кредиторами кредитной организации - эмитента (залогодателя) за изъятиями, установленными федеральным законом;

7) сведения о страховании имущества, составляющего ипотечное покрытие (наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось;

8) порядок обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие:

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обращение взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие, осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах";

указывается, что реализация ипотечного покрытия облигаций с публичных торгов не может быть проведена ранее чем по истечении двух месяцев со дня наступления срока (последнего дня срока, если исполнение обязательства предусмотрено в течение определенного периода) исполнения обязательства по облигациям с таким ипотечным покрытием;

указывается, что владельцы облигаций с ипотечным покрытием имеют право заявлять кредитной организации - эмитенту таких облигаций требования о получении денежных средств от реализации ипотечного покрытия облигаций;

указывается, что денежные средства, полученные от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, направляются лицам, являющимся владельцами облигаций с ипотечным покрытием и заявившим свои требования до даты проведения публичных торгов, на которых было реализовано такое имущество;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций с ипотечным покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие;

указывается, что владельцы, не направившие указанных письменных требований о реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, и не получившие средства от его реализации, имеют право получить их через депозит нотариуса в установленном федеральными законами порядке;

указывается порядок перехода имущества, составляющего ипотечное покрытие, в общую долевую собственность всех владельцев облигаций с ипотечным покрытием, в случаях, когда по основаниям, предусмотренным федеральными законами, заложенное имущество должно перейти в собственность владельцев облигаций с залоговым обеспечением;

9) иные условия залога ипотечного покрытия.

10.6.2.3.1. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия:

указывается на то, что реестр ипотечного покрытия облигаций прилагается к решению о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и является его неотъемлемой частью. Приводится дата, на которую указываются сведения, содержащиеся в реестре ипотечного покрытия;

размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием:

сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

2) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению.

10.6.2.3.2 Порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие.

Указывается порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах".

Приводится положение о том, что приобретение облигаций с ипотечным покрытием означает согласие приобретателя таких облигаций с порядком (правилами) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций.

10.6.2.3.3. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия.

Указываются следующие сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия:

полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;

возможность привлечения к исполнению обязанностей специализированного депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев).

10.6.2.3.4. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.

Указываются:

общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, или указание на то, что количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается;

количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций:

индивидуального государственного регистрационного номера и даты государственной регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций);

даты государственной регистрации отчета об итогах соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций);

количества облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем выпуске и номинальной стоимости каждой облигации с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;

размера процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска или порядка его определения;

срока исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;

очередности исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным ипотечным покрытием или указания на то, что такая очередность не установлена;

иных сведений по усмотрению кредитной организации - эмитента облигаций с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.5. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.

Указываются:

полное фирменное наименование и сокращенное наименование и место нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (кредитная организация - эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием);

полное фирменное .наименование и сокращенное наименование и место нахождения страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;

предполагаемое событие (события), на случай наступления которого осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);

размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана(ы) произвести при наступлении страхового случая;

иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению кредитной организации - эмитента.

Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.

10.6.2.3.6. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.

В случае, если кредитная организация - эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерена поручить получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте:

полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место нахождения;

основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с кредитной организацией - эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.

10.6.2.4. Решение о выпуске облигаций, обеспеченных поручительством, должно содержать:

указание на то, что договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной;

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям;

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или поручителю;

иные условия поручительства.

10.6.2.5. Решение о выпуске облигаций, обеспеченных банковской гарантией, должно содержать:

дату выдачи банковской гарантии;

сумму банковской гарантии;

содержание банковской гарантии (письменное обязательство гаранта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям уплатить владельцу облигаций денежную сумму в размере не исполненного кредитной организацией - эмитентом обязательства по облигациям, по представлении владельцем облигаций письменного требования об ее уплате);

порядок предъявления владельцами облигаций письменного требования гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, и содержание такого требования;

указание на то, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом;

срок, на который выдана банковская гарантия, который должен не менее чем на шесть месяцев превышать дату (срок окончания) погашения облигаций, обеспеченных такой гарантией;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям гарант и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных банковской гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту и/или гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или гаранту;

иные условия предоставления банковской гарантии.

Условиями банковской гарантии должно быть предусмотрено, что права требования к гаранту переходят к лицу, к которому переходят права на облигацию.

10.6.2.6. Решение о выпуске облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, должно содержать:

наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;

сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;

дату выдачи гарантии;

объем обязательств по гарантии;

срок, на который выдана гарантия;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности кредитной организации - эмитента по гарантированному им обязательству;

указание на то, что гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по облигациям;

порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту и/или гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или гаранту;

иные условия гарантии.

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящей Инструкцией в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

11. Для опционов кредитной организации - эмитента указываются вид, категория (тип) и количество акций, право на покупку которых удостоверяется опционом кредитной организации - эмитента, а также срок обращения, условия и порядок погашения (цена исполнения) опционов кредитной организации - эмитента.

12. Для конвертируемых ценных бумаг: порядок, сроки и условия конвертации.

12.1. Условия конвертации:

по требованию владельцев облигаций; и/или

по наступлении срока (календарная дата, период времени или событие, которое должно неизбежно наступить); и/или

при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении облигаций.

В случае если конвертация облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется по требованию их владельцев, в решении о размещении таких облигаций должен быть установлен срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена такая конвертация.

12.2. Срок, в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы заявления, содержащие требования об их конвертации, не может:

наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) конвертируемых ценных бумаг;

составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных конвертируемых ценных бумаг, за вычетом периода времени, установленного для конвертации конвертируемых ценных бумаг на основании полученных заявлений.

12.3. Описание в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации, прав по этим ценным бумагам, порядка и условий конвертации должно соответствовать описанию прав по этим ценным бумагам, порядка и условий конвертации, установленному в решении о выпуске конвертируемых в них ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода:

13.1. Для акций: размер дивиденда или порядок его определения (в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента).

13.2. Для облигаций: размер доходов или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

13.2.1. Размер дохода по облигациям может устанавливаться в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости облигации и/или в виде дисконта.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям может устанавливаться:

в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты и другие), значения которых не могут изменяться по усмотрению кредитной организации - эмитента;

путем указания на то, что размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, является единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента облигаций.

13.2.3. В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям устанавливается способом, предусмотренным абзацем третьим подпункта 13.2.2 настоящего пункта, размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, могут быть определены уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента:

до даты начала размещения облигаций;

в ходе торгов, на которых осуществляется размещение облигаций;

после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, в том числе в ходе проведения торгов, если решение о выпуске облигаций предусматривает выплату процента (купона) по двум и более купонным периодам. При этом определение размера процента (купона) или порядка его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, не допускается в отношении первого купонного периода. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процента (купона).

В случае определения размера дохода по облигациям кредитной организацией - эмитентом облигаций до начала срока их размещения, информация о размере дохода по облигациям раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за один день до даты начала размещения облигаций.

13.2.4. Если устанавливается, что размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, решением о выпуске должны быть предусмотрены:

обязательство кредитной организации - эмитента приобрести или досрочно погасить облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, установленного решением о выпуске облигаций, который должен составлять не менее 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому кредитной организацией - эмитентом определяется размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента;

цена (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента), по которой кредитная организация - эмитент обязуется приобретать, или стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента), по которой кредитная организация - эмитент обязуется досрочно погашать облигации по требованиям владельцев облигаций, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому впервые после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций кредитной организацией - эмитентом будет определяться размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, а также срок такого приобретения (погашения);

обязанность кредитной организации - эмитента определить размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а также раскрыть информацию об этом в срок, установленный решением о выпуске облигаций, который должен быть не менее 5 дней до окончания предшествующего купонного периода;

обязанность кредитной организации - эмитента определить цену приобретения облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) или стоимость досрочного погашения облигаций (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента), по которым кредитная организация - эмитент обязуется приобретать или досрочно погашать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а также раскрыть информацию об этом в срок, установленный решением о выпуске облигаций, который должен быть не менее 5 дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, в котором владельцы облигаций заявляют кредитной организации - эмитенту требования об их приобретении или досрочном погашении, если только такие цена (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента) приобретения облигаций или стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента) досрочного погашения облигаций не установлены в решении о выпуске облигаций;

порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о размере (порядке определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента) процента (купона) и цене (порядке определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) приобретения или стоимости (порядке определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению кредитной организации - эмитента) досрочного погашения облигаций. В случае, если указанные размер (порядок определения размера) процента (купона) и/или цена (порядок определения цены) приобретения или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций определяются уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента в ходе проведения торгов, порядок раскрытия информации должен содержать указание на наименование средства массовой информации, в котором будет публиковаться сообщение о дате, месте и времени проведения торгов, порядке участия в торгах, а также срок такой публикации, который должен наступать не позднее чем за 30 дней до даты проведения торгов;

порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им облигаций или порядок досрочного погашения облигаций.

Если размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, кредитная организация - эмитент обязана приобретать или досрочно погашать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому кредитной организацией - эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение или досрочное погашение облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по облигациям, в этом случае не требуется.

13.2.5. Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно предусматривать выплату владельцам таких облигаций процентного (купонного) дохода.

Выплата владельцам облигаций с ипотечным покрытием процентного (купонного) дохода по таким облигациям должна осуществляться не реже одного раза в год.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.

Указывается срок (дата) выплаты дохода по ценным бумагам или порядок его определения. Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов.

13.5. Место выплаты доходов.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Указывается порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, настоящей Инструкцией и иными нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

В случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, описывается порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в том числе формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае, если кредитная организация - эмитент обязана раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство.

Указывается на то, что кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство кредитной организации - эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

Приложение 5
к Инструкции ЦБР
от 10 марта 2006 г. N 128-И
"О правилах выпуска и регистрации
ценных бумаг кредитными организациями
на территории Российской Федерации"