ДОМ.РФ и ВТБ закрыли третью сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 72,97 млрд рублей. Что такое «секьюритизация», и как она способствует доступности кредитов?
Секьюритизация происходит от английского securities – «ценные бумаги». Если совсем просто, секьюритизация ипотечных кредитов означает выпуск ценных бумаг, обеспеченных правами требований долга. Зачем это нужно банку или другому финансовому учреждению, которое может выдавать займы? Ценные бумаги, обеспеченные кредитам, можно реализовать и таким образом получить свободные средства. Чем больше финансовых возможностей у банка, тем больше кредитов он может выдать, а значит, и условия для заемщиков могут стать более выгодными. Что касается инвесторов, то для них такие ценные бумаги, обладающие высокой ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ – отмечают в госкомпании.
«Мы видим спрос крупнейших банков на механизм секьюритизации ДОМ.РФ. Выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ предоставляет банкам возможность эффективно управлять процентным риском и капиталом, позволяет выдавать больше ипотечных кредитов по меньшим ставкам. Мы развиваем инструмент, чтобы он был максимально привлекателен как для оригинаторов, так и для инвесторов», — так прокомментировал сделку с ВТБ заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко. В государственной компании отмечают, что с учетом состоявшегося размещения объем совместно реализованных сделок ипотечной секьюритизации составил 195,5 млрд рублей. Таким образом, ДОМ.РФ не просто помогает банкам получить доступ к свободным средствам, но и обеспечивает доступность ипотеки.
«Мы продолжаем активно развивать бизнес с ДОМ.РФ по секьюритизации ипотечных активов банка. Мы уверены, что наша новая бумага в силу своей понятности, доходности и надежности вызовет значительный интерес на рынке, в том числе среди инвесторов, ранее не проявлявших активности на рынке ипотечных облигаций из-за неопределённости выплат, связанной с досрочными погашениями», — отметил Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал.
Ставка купона по бумагам установлена в размере 9,5% годовых. Эмитентом по сделке секьюритизации является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», дочерняя компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗот 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах». ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества с ДОМ.РФ по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб.
Ранее в государственной компании сообщили, что ДОМ.РФ успешно привлек 25 млрд рублей. Выпуск является одним из крупнейших размещений биржевых облигаций на российском рынке с начала 2019 года. Подробнее на https://дом.рф.
